导演：何藩 

主演：金赛纶,傅迦,王阳,阿梅尔·艾米恩,蒂莫西·韦伯,

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简介：

此时，贵州管理继承马戏团的重担落在了欧文身上，贵州管理但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着绝对不能吃的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……

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古装喜剧中，运行武陵渔夫老陶（李立群）被妻子春花（丁乃筝）戴绿帽，运行每日受尽她及其情人袁老板（顾宝明）的欺辱，某日借口外出打鱼实为想自杀之时，误入桃花仙境，而春花与袁老板结为夫妻后，过的却是比原来更不堪的日子。某剧场这晚迎来现代爱情悲剧《暗恋》和古装爱情喜剧《桃花源》两个不相干的剧组，中心直属织召因为都与之签定了当晚的彩排合约、中心直属织召又都是演出在即，双方发生争执只为独占唯一的舞台，结果谁都不愿相让只能间隔着排戏。

现代悲剧里，党支江滨柳（金士杰）和云之凡（林青霞）在上海战乱时生出爱情，党支无奈一别竟是杳无音信大半生，江滨柳几十年来不间断的寻找云之凡从来无果，耄耋之年身患重病的他拿看似美满的家庭事业比对永藏在心间的对云之凡的单纯爱恋，只觉空落。一悲一喜两戏同台排练，部组摩擦和尴尬自是难免，部组却也意外成就了舞台奇观，这戏里出错或可有可无的幕布、道具，一场戏排练完毕留在台上的残迹，竟成那戏天然的一部分。